Cemex logró un acuerdo privado con un inversionista institucional para intercambiar parte de sus instrumentos perpetuos por nuevas notas en dólares, que reducirÃan sus obligaciones financieras por alrededor de 41 millones de dólares.
La empresa regiomontana, tercera productora de cemento a nivel global, precisó que la fecha de liquidación del intercambio se espera a más tardar el 4 de marzo 2011.
En un comunicado, detalló que con el acuerdo alcanzado podrá canjear un monto de 119.3 millones de euros, equivalente a 162.4 millones de dólares, de instrumentos perpetuos redimibles con una tasa de fija a flotante de 6.277 por ciento, emitidos por C-10 Euros Capital (SPV) Limited y mantenidos por el inversionista.
A cambio tomará nuevas notas senior garantizadas por un monto total de 125.3 millones de dólares a una tasa de 9.25 por ciento y con vencimiento en 2020, a ser emitidas por Cemex España a través de su sucursal de Luxemburgo, y garantizadas por Cemex, Cemex México y New Sunward Holding B.V.
‘Se anticipa que este intercambio resulte en una reducción en las obligaciones financieras de Cemex por aproximadamente 41 millones de dólares (calculado al tipo de cambio de 1.3609 euros por dólar) ‘, abundó la cementera multinacional.
Detalló que las nuevas notas compartirán la garantÃa que cubre las obligaciones financieras bajo el Acuerdo de Financiamiento del 14 de agosto de 2009, incluyendo enmiendas; asimismo con otras obligaciones que tienen el beneficio de dicha garantÃa.
El canje se efectuará con base en la exención de registro de la Ley de Valores de Estados Unidos contemplada en el Reglamento S, y después de la expiración del “perÃodo de cumplimiento de distribución de 40 dÃas” conforme al ArtÃculo 903 del Reglamento S, se espera que las Notas utilicen el número CUSIP E28087AA7.
Las Notas y las garantÃas no han sido ni serán registrados conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 o cualquier ley estatal de valores de los Estados Unidos de América, incluyendo sus enmiendas.
Tampoco serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América, salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro.
La empresa destacó que dichos tÃtulo no serán suscritos en el Registro Nacional de valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y no podrán ser ofrecidas o vendidas públicamente.
